La trasparenza è il presupposto più importante sia nella fase di primo contatto, sia nel proseguo del rapporto.
Un medico non può impostare la migliore cura se non gli vengono forniti i dati completi per una chiara anamnesi o se non riceve notizie sull’evoluzione delle cure concordate.
Analogamente nel rapporto di consulenza se cliente e professionista non collaboreranno con la massima trasparenza, aumenteranno in modo esponenziale i rischi di reciproca insoddisfazione.
Un consulente finanziario ha precisi obblighi di informazione (sia deontologici che normativi) nei confronti dei propri assistiti.
Costi, opportunità, rischi, liquidabilità e tutti gli elementi positivi come negativi devono essere spiegati e condivisi.
Analogamente è altrettanto importante che il cliente comunichi al suo consulente tutte le variazioni personali o lavorative che possono impattare sui sui attivi. Queste sono necessarie al professionista per il costante lavoro i messa a punto e per le relative scelte.

Negli anni ho imparato che uno degli aspetti che permettono la miglior percezione della qualità del mio servizio è la costanza dell’attività di supporto e affiancamento.
Cerco quindi di essere costantemente presente al fianco dei miei clienti, con discrezione ma anche con la massima attenzione ai loro desideri, con me non sarai mai solo.
Anche le nuove tecnologie sono di grandissimo aiuto anche se mai sostitutive del rapporto diretto.
Cellulari, computer, programmi come Skype permettono di supplire alla distanza fisica rendendo l’aggiornamento o il supporto quasi identici a quelli che si  ottiene con il normale rapporto diretto.
Nuovi canali di comunicazione a supporto della serenità dei nostri assistiti.

L’alternativa è il caos.